A Vertex - Gestão de Recursos - foi constituida em 1988. Seus sócios já atuavam há vários anos como consultores autonômos de investimentos para a área do mercado de capitais, atendendo a pessoas físicas e jurídicas.

Em 1991, a Vertex obteve o registro de aministrador de recursos de terceiros junto à comissão de valores mobiliários - CVM -  conforme ato declaratório /cvm/sin/No. 1607, de 13 de março de 1991.

A Vertex é uma administradora de recursos independente, com foco no mercado de ações brasileiro. Por ser uma empresa sem vínculos com bancos ou corretoras de valores, oferece seus serviços sem os conflitos de interesses que costumam ocorrer na preferência por produtos ou tipos de investimentos.

A estrutura de administração de recursos da Vertex está voltada para oferecer um serviço de atendimento exclusivo em que o contato direto com os executivos da empresa permite a participação do cliente na tomada das decisões de investimentos e no acompanhamento de suas posições através de relatórios personalizados, cuja periodicidade é determinada pelo cliente.

A Vertex não movimenta nem tem acesso a recursos de seus clientes. As operações e respectivas liquidações financeiras (aplicações/resgates) são efetuadas diretamente entre o cliente e a instituição financeira.